中国金茂拟配股融资34.16亿港元 每股5.70港元折让6.56%

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7月6日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，披露其关联交易配售代理，如一般授权配售新股和特别授权认购新股。

视点房地产新媒体访问通知获悉，2020年7月3日(交易时间结束后)，公司与配售代理达成配售协议，根据该协议，公司同意委任配售代理，配售代理同意担任公司代理，以促使受让方以每股配售股份5.70港元的匹配价格认购配售股份，共配售新股602，340，000股。

配售股份约占本公司于本公告日期已发行股本的5.11%；通过配售事项扩大的公司已发行股本约为4.86%。配股价格为每股5.70港元，较联交所上一交易日每股6.10港元的收盘价低约6.56%。

配售股份将由配售代理配售给不少于六名独立专业、机构及/或个人投资者。

据悉，配售事宜须待联交所上市委员会批准配售股份上市及交易后方可实施。如果在2020年7月13日或之前(或公司和配售代理书面同意的更晚日期)，该条件未得到满足，公司和配售代理在配售协议下的义务和责任将无效。

此外，于2020年7月3日(交易时间后)，本公司与认购人订立认购协议，根据该协议，认购人有条件同意认购，本公司有条件同意以每股认购价5.70港元配发及发行349，450，000股认购股份。

本公告发布之日，认购股份约占公司现有已发行股本的2.97%；认购事项扩大后的公司已发行股本约为2.88%；通过配售事项和认购事项扩大的公司已发行股本约为2.74%。

于本公告日期，认购人为本公司的控股股东，持有4，126，738，025股股份，约占本公告日期本公司已发行股本的35.03%。

关于配售及认购所得款项的运用，公告披露配售所得款项净额预计约为34.16亿港元。因此，扣除相关费用、成本及开支后，每股配售股份的估计净售价约为5.67港元。

认购的净收益预计约为19.92亿港元。因此，估计每股认购股份的净认购价约为5.70港元。

根据公告，本公司拟将配售及认购的估计净收入用于土地招标、偿还债务及本集团的一般营运资金。

关于配售和认购的原因，金茂表示，配售是补充集团扩张和发展计划资金的必要条件。董事认为，配售将使公司有机会进一步筹集资金，扩大公司的股东基础和资本基础。

来源：罗马观察报