金融街物业每股定价7.36港元 香港发售获146.22倍认购

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7月3日，金融街置业有限公司公布了发行价格和发行结果。根据公告，金融街物业的发行价定为每股h股7.36港元，全球发售的净收益约为6.073亿港元(假设未行使超额配售选择权)。

如果超额配售选择权得以实现，金融街物业将从增发1，350万股h股中获得约9，690万港元的额外净收益。

据视点地产新媒体报道，在公开发售过程中，已收到87，303份香港发售股份的有效申请，已认购的香港发售股份总数约为13.16亿股，相当于香港公开发售首次认购的900万股香港发售股份总数的约146.22倍。

同时，由于香港公开招股的超额认购是香港公开招股首次可供认购的香港发售股份数量的100倍或以上，而国际发售的国际发售股份已被超额认购，金融街地产采用招股说明书再分配机制，共有3600万股国际发售股份被再分配至香港公开招股。最后，在香港公开发售下可供认购的发售股份总数已增至4500万股，相当于全球发售下最初可供认购的发售股份总数的5500万股。

金融街地产国际发售的股票也被大量超额认购，这相当于国际发售的初始发行股票总量的约20倍。最终发行的股票为4500万股h股，相当于全球发行的首次发行股票总额的50%(在行使超额配售选择权之前)。

同时，就全球发售而言，金融街地产已向国际承销商授予超额配售权，在今年7月24日(香港公开发售申请截止日期)内，独家全球协调人可随时代表国际承销商行使超额配售权。根据国际发行价格，要求再发行最多1350万股h股(相当于全球发行初始可供认购股份总数的15%)，以弥补国际发行(如有)的超额配售。

具体而言，在国际发行中，通过在二级市场购买h股，额外发行的1350万股股票被超额分配；或行使超额配售选择权；或者两种方式都可以补充。

此外，在基石投资者和相关客户方面，1977人认购了629.2万股h股；西泽基金已认购524.3万股h股；金石已认购524.3万股h股；夏晖已认购524.3万股h股；上述总认购额为2202.1万股h股，相当于全球发售下最初可供认购的发售股份的约24.47%；全球发售完成后，本公司已发行股本总额约为6.12%。

来源：罗马观察报