力高集团发行2022年到期2.2亿美元11.0%优先票据

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7月31日上午，利高房地产集团有限公司宣布将发行2022年到期的2.2亿美元11.0%优先票据。

根据视点地产新媒体准入公告，2020年7月30日，公司与其子公司担保人与瑞士信贷、瑞银、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、东亚银行有限公司等签订了收购协议。

达到一定的完成条件后，利高集团将发行本金总额为2.2亿美元的票据。除非根据条款提前兑现，否则该票据将于2022年8月6日到期。票据的发行价格为票据本金的96.784%。

此外，该票据自2020年8月6日(含当日)起，年利率为11.0%，自2021年2月6日起，在每年的2月6日和8月6日到期后，每六个月支付一次。

利高集团表示，它打算用发行票据的净收益为其现有债务进行再融资。但是，公司可以根据市场情况的变化调整其计划并重新分配净收益。

来源：罗马观察报