阳光城拟发第二期中票 发行上限10亿元、利率未定

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7月20日，据报道，阳光城市集团有限公司于2020年发行了第二批中期票据，本期基本发行规模为6亿元，本期发行金额上限为10亿元。

据视点房地产新媒体报道，本期发行期限为3+2年，无担保，7月22日发行，利率尚未确定。据大公国际信用评级有限公司称，发行人的信用评级为aaa，该中期票据的债务评级为aaa。

本票据的主承销商和簿记经理为上海浦东发展银行股份有限公司，联合主承销商为中国建设银行股份有限公司..

阳光城表示，计划用所有募集资金偿还发行人的非金融企业债务融资工具。已偿还债权的具体名称为2022年6月20日到期的17日阳光城002期，转售日期为2020年6月22日。发行期限为3+2年，利率为7%。

据悉，2020年5月18日，阳光城17号mtn002的转售登记截止日期为12亿元。发行人已从20期阳光城mtn001(发行规模为6亿元人民币)募集资金中拿出7000万元人民币用于替换其前期用于偿还17期阳光城mtn002项目的自有资金，并计划用本期募集的10亿元人民币替换其前期用于偿还17期阳光城mtn002项目的自有资金。

截至招股说明书签署日，发行人直接债务融资工具的未偿余额为88.9亿元，包括短期融资券9亿元、中期票据66.7亿元、第5页5亿元和资产支持票据8.2亿元。此外，一般公司债券为101.2057亿元，私募股权债券为17亿元，资产支持证券为55.82亿元。

来源：罗马观察报