佳兆业7亿美元票据获40亿美元认购 最高利率11.25%

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7月9日下午，凯撒集团控股有限公司发布消息，披露发行7亿美元双期优先票据。

视点房地产新媒体了解此次发行的票据包括2023年9月到期的4亿美元9.75%优先票据和2025年4月到期的3亿美元11.25%优先票据。

与最初的价格指引相比，两次债券发行的最终定价分别收窄了37.5和25个基点。此次发行有140家机构投资者认购，认购总额近40亿美元。

此次票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理为瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际和瑞银集团；联合簿记员和联合牵头经理为富昌证券有限责任公司、鸿盛证券有限责任公司和凯撒金融集团。

凯撒表示，该公司打算利用票据发行的净收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：罗马观察报