建发拟发行20亿公司债 用于偿还债务及补充营运资金

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7月6日，厦门建发集团有限公司宣布计划在2020年(二期)公开发行可再生公司债券，发行规模不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)。

根据房地产新媒体的观点，目前的债券分为两个品种，第一个品种的基本期限为3年；品种二的基本期限为5年。在商定的基本期限结束时以及每个续约期限结束时，公司有权行使续约选择权。

品种一的票面利率查询范围为3.50%-4.70%，品种二的票面利率查询范围为4.00%-5.20%。发行人和主承销商将于7月8日向线下投资者进行利率查询，并根据查询结果确定债券的最终票面利率。

该债券的主承销商、簿记经理和受托人是中国国际金融公司；联合主承销商为平安证券有限责任公司。根据中国程心国际信用评级有限责任公司的综合评价，发行人的主要信用评级为aaa，本期债券的信用评级为aaa。

厦门建发表示，扣除发行费用后，债券募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金。

此外，公告表明，在不影响募集资金正常使用的情况下，经公司董事会或内部机构批准，发行人可以将暂时闲置的募集资金以现金形式进行管理，并投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债券、地方政府债券、外汇债券的反向回购等。

来源：罗马观察报