禹洲集团拟发行美元票据 同时要约回购于2021年到期票据

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根据公告，拟议中的票据发行的完成取决于市场条件和投资者的反应。票据的定价，包括本金总额、发行价格和利率，将由联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理通过投标报价来确定。

此外，除非根据票据条款提前赎回或回购，否则票据(如已发行)必须在到期时偿还。预期票据将由禹州集团若干海外附属公司的股份担保。

观点房地产新媒体从公告中了解到，截至本次公告之日，拟发行票据的金额、条款和条件尚未确定。最终票据定价条款实施后，禹州集团和拟发行票据的联合牵头经理将签订购买协议。这些票据将在集团绿色债券框架下作为“绿色债券”发行。

公告还披露，截至2019年12月31日，禹州集团已完成60个项目，总占地面积约为423.7万平方米，总建筑面积约为1219.8万平方米；在建项目76个，总占地面积约为662.1万平方米，总建筑面积约为1566.3万平方米。

截至同日，禹州集团拥有20个未来发展项目和潜在项目，总占地面积约360.7万平方米，总建筑面积约428.5万平方米。此外，它还获得了155个已完成、正在开发或为未来开发项目持有的土地使用权证书。它现在正在为一个项目申请土地使用权证书。

禹州集团表示，它打算将发行拟议票据的净收益用于对一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。但是，公司可以根据市场情况的变化调整上述计划，并相应地重新分配拟发行票据的收益。

同时，公告披露了回购2021年票据的同步要约收购。2020年8月5日，禹州集团开始要约收购，并以现金购买了其实际收购的剩余2021张票据，本金总额最高，但不超过3亿美元。

据悉，收购要约只能在(包括)发行拟发行的票据后实施。禹州集团可根据投标报价的条款和条件，自行决定终止、延长、修改或推迟投标报价。

来源：罗马观察报