星河实业拟发2020年第一期中期票据 金额上限10亿元

本篇文章872字，读完约2分钟

8月21日，星河实业(深圳)有限公司宣布，计划在2020年发行首批中期票据，注册额度为15亿元。

根据招股说明书，本次债券的发行人为星河实业(深圳)有限公司，注册资金15亿元，本期基本发行规模为5亿元，本期最高发行金额为10亿元，本期发行期限为3年。债券主承销商/簿记经理为兴业银行股份有限公司..

星河实业指出，计划用本次中期票据的注册金额15亿元来偿还到期的债务融资工具，并更换其用于偿还债务融资工具的自有资金。本期中期票据发行的基本规模为5亿元，上限为10亿元。拟用于替换用于偿还17期星河实业mtn001和18期星河实业mtn001的自有资金，并返还即将到期的17期星河实业mtn002。

其中，17家星河实业mtn001于2020年3月17日到期，发行人已用自有资金偿还。本期募集的5亿元资金用于置换自有资金；18星河实业mtn001包括投资者转售条款。转售日期为2020年4月13日。实际转售金额为3.8亿元。发行人已用自有资金偿还，本期募集资金中有3.8亿元用于置换自有资金。；17星河实业2002年中期票据将于2020年11月2日到期，募集资金中的1.2亿元将用于偿还本期中期票据。

观点房地产新媒体获悉，截至2020年3月31日，发行人合并财务报表的资产负债率为57.71%，流动比率为3.78倍，速动比率为3.77倍。

截至2020年3月31日，发行人对外担保审批金额为43.85亿元，占总资产的9.55%，占净资产的22.58%。发行人已获得银行总授信额度约109.7亿元，其中已使用授信额度105.62亿元，剩余授信额度4.08亿元，已使用授信额度96.28%。目前可用的信贷余额相对较小，如果未来发行人的债务集中在某个时间点到期，或者经营现金流紧张，银行信贷余额不足将导致企业无法及时获得资金支持。

根据视点房地产新媒体此前的报道，星河实业的中期票据已于6月21日由同业交易商协会登记。

此外，3月20日，星河控股集团宣布其南方资本-星河福田科技园专项资产支持计划在深圳证券交易所成功发行，总规模为45.76亿元。

来源：罗马观察报