17月中国房企新增土地储备报告·观点月度指数

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7月份，土地市场受欢迎程度有所下降，供应量较6月份下降336例，连续4个月呈下降趋势，建设用地供应量也明显下降。

在交易方面，7月份100个重点城市的土地出售数量为1234块，比上个月减少438块；总成交价约3900亿元，比上个月下降30.2%。

从房地产企业征地情况来看，上半年房地产企业新增土地储备达到历史峰值，7月份征地热情下降。总体而言，截至7月份，共有9家房企新增了1000多万平方米的土地储备。

面对一些地方政府提出加强土地市场控制的局面，预计下次会有更多的房地产企业保持征地预算，寻找优质地块。

九家房企新增土地储备1000万元，忠良进入前五名

意见指数发布的1-7月中国房地产企业新增土地储备排名显示，截至7月，共有9家房企新增土地储备超过1000万平方米；碧桂园继续领先，增加了2820万平方米的土壤储备。

数据来源:企业公告，每月通讯，意见指数监测

绿地控股和中国恒大分别位居第二和第三，新增土壤储量1669万平方米和1626万平方米。中良控股以1097万平方米的成绩首次进入1000万平方米的阵营。

根据企业征地情况，7月，中良分别在常州、荆州、昆明、芜湖取得了住宅用地和商住用地。新增土地总面积171万平方米，总增加值约129亿元。从征地节奏来看，中良自4月份以来取得了较大的征地量，保持了每月200万平方米的增幅。

从权益性土地储备排名来看，视点指数监测的100家重点房地产企业中，截至7月份，新增权益性土地储备已达1000万平方米，其中碧桂园以2589万平方米位居第一，中梁控股以1005万平方米位居第五，与排名第四的新城控股仍有400万平方米左右的差距。

7月，万科以348万平方米的征地面积位居第一，其次是中国恒大和碧桂园，仍在250万平方米左右。

与其他房地产企业相比，万科在7月份进行了积极的土地收购，在惠州、石家庄、青岛、唐山和长春共收购了10余处住宅用地。

1-7月，累计土地使用权金额最大的是碧桂园，约为704亿元，其次是中国恒大、中国海外地产和保利发展，分别为675亿元、649亿元和622亿元。

从整体征地数据来看，房屋企业的征地在2-3月降到了低点，部分房屋企业在4月份以后因为更优惠的政策和高质量的地块，在土地市场上获得了大量的土地。

城市的热度下降了，土地供应的数量和价格也下降了

数据来源:风，意见指数整理

根据视点指数监测的100个重点城市的数据，2020年7月，有1236个土地供应案例，面积为5607.7万平方米，规划建筑面积为11744.89平方米。

受调控政策升级影响，7月气温下降，土地供应较6月减少336例，连续4个月呈下降趋势，建设用地供应也明显下降。

数据来源:风，意见指数整理

7月份，土地供应下降最明显的是三线城市，从6月份的850例下降到556例。这主要是由于上半年三线城市土地供应形势积极，但在土地优惠出让减少、楼市调控稳定的大环境下，下半年土地供应形势趋于保守。

一线和二线城市提供的土地数量分别为98和550，分别比上个月减少了3和64。在土地价格方面，7月份供应的土地平均起始底价为2828.6元/平方米，略低于之前的3108元/平方米。

数据来源:风，意见指数整理

在宅基地供应方面，2020年7月供应了437块宅基地，比6月减少了193块；供应住宅用地面积2517.2万平方米，规划建筑面积5944.4万平方米。

在交易方面，2020年7月，100个重点城市的土地出售数量为1234块，比上个月减少438块；出售土地规划建筑面积11770.6万平方米，比上个月减少27.4%；交易总价约3900亿元，比上个月下降30.2%；平均保险费率为15.64%，比5月份下降了0.7个百分点；该笔交易的底价为3313.5元/平方米，之前的价格为3443.8元/平方米。

显然，在6月份征地高潮之后，7月份的土地市场相对较冷，交易量和价格都有所下降。

面对一些地方政府提出加强土地市场控制的局面，预计下次会有更多的房地产企业保持征地预算，寻找优质地块。

南京在7月份赢得了土地销售，一线城市的宅基地交易底价上涨

数据来源:风，意见指数整理

从7月份各城市的土地交易情况看，南京共有33笔土地交易，土地建筑面积490.5万平方米，居第一位；长春、重庆和上海紧随其后，分别为414.2万平方米、412.3万平方米和403.7万平方米。

应该注意的是，虽然长春和重庆在土地建设方面领先，但总的交易价格相对较小，因为大部分出售的土地是低底价。

数据来源:风，意见指数整理

相比之下，南京不仅土地面积大，而且总成交价为477.9亿元，交易底价从6月份的4753.7元/平方米上升到9652.1元/平方米。

数据来源:意见索引整理

这是因为一些房地产企业，如南京宜生地产、苏宁世茂财团、宝龙等，在7月份积极收购南京的土地，最高成交价为65.3亿元，最高底价为29590元/平方米。

可以看出，上述地块都是零地价。为了应对近期土地市场的激烈竞争，南京在6月份以限价和竞争性地价的方式出售了住宅用地，并要求土地出让最高价格不得高于土地出让初始价格的120%。

数据来源:风，意见指数整理

就城市能源水平而言，虽然7月份一、二线城市住宅用地的底价和地价有所下降，但总交易价格却大幅上升。

具体来说，7月份，一线城市的住宅用地交易数量为36宗，比6月份增加了2宗；交易面积392.8万平方米，同比下降48.8%；交易底价为18940.8元/平方米，比上个月上涨172.6%；保险费率从6月份的7.11%升至今年最高的18.01%。

在二线城市，住宅用地交易数量为189宗，比上个月减少了140宗；建筑面积和总交易价格分别下降了45.5%和35.5%，但建筑价格上升了18.4%。

面对近期的楼市热和地方市场热，中央政府重申了不应投机炒房的基调，房价上涨的城市纷纷出台楼市紧缩政策，以微调市场，抑制房价上涨的迹象。

预计这一规定将在下半年继续实施，未来核心城市的受欢迎程度将会下降。

来源：罗马观察报