众安在线拟于9月28日在港上市 预计融资净额110亿港元

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中网财经9月17日晚，中安网上财产保险股份有限公司(以下简称“中安网”)宣布了其在香港联交所主板上市的细节，并将最早于本月底登陆香港市场。

据悉，中安在线在全球共售出199，293，900股，其中95%为国际配售股份，其余5%为香港公开发行股份。发行完成后，发行股份约占已发行股份的13.84%，不包括行使超额配售选择权。

中安在线指示性发行价为每股53.70港元至59.70港元。根据指示性发售价格范围内每股56.70港元的价格中位数，并扣除本公司就全球发售须支付的估计包销费及佣金、奖金及开支后，本公司全球发售的净收益约为109.48亿港元。据该公司称，此次全球发行的收益将用于加强资本基础，以支持其业务增长。

中安在线在香港的公开发行时间从9月18日上午9: 00开始，到9月21日中午12: 00结束。预计的发行价和配售结果将于9月21日确认并公布。该公司的股票预计将于9月28日在香港证券交易所主板上市交易，股票代码为6060。

中安在线与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团有限公司(“软银集团”)达成基石投资协议，软银集团已同意以发行价认购71，909，800股h股。软银集团认购的h股总数约占全球发售完成后发售股份的36.08%，占公司已发行股本总额的4.99%(假设超额配售选择权尚未行使)。根据基石投资协议，软银集团可以选择通过其全资子公司或附属公司(包括软银视觉基金，一家专注于全球科技行业投资的投资基金)购买股票。

中安在线此次上市的共同发起人是摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、瑞银证券(香港)有限公司和招商银行国际金融有限公司。

中安网上财产保险有限公司成立于2013年10月，是一家中国互联网保险技术公司。根据中安在线公布的数据，从2013年10月成立到2016年12月31日，中安在线在中国保险公司中的保单、投保人和被保险人排名第一。同时，就2016年保费总额而言，中安在线是中国最大的网络保险公司，但其保险产品不适用于香港居民。

从盈利能力来看，2014年至2016年，中安在线的净利润分别为3698.1万元、4425.7万元和937.2万元。从业务结构来看，返程保险、意外保险和信用保险是中安保费收入的三大来源。此外，中安在线的综合成本率一直保持在较高水平，持续超过100%。

截至2016年底，中安在线前五名股东分别为浙江蚂蚁金服集团有限公司(16.0403%)、深圳腾讯电脑系统有限公司(12.0907%)、中国平安保险(集团)有限公司(12.0907%)、深圳嘉德信投资有限公司(11.2846%)、富友，其中深圳嘉德信投资有限公司为深圳华联投资有限公司的子公司，深圳华联投资有限公司由控股

来源：罗马观察报