正荣服务股票发售价4.55港元/股 香港公开发售超购102倍

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7月9日上午，郑融服务集团有限公司公布公开发行结果，发行价格为每股4.55港元。预计股票将于7月10日(星期五)上午9: 00在证券交易所主板交易，股票代码为6958。

根据香港公开发售计划，最初发售的股份获大量超额认购，而郑融服务收到合共122，634份有效申请，认购合共2，550，081，000股香港发售股份，相当于香港公开发售计划下最初可供认购的2，500万股香港发售股份总数的约102倍。

据视点房地产新媒体报道，由于香港公开发行的超额认购，1亿股新股将从国际发行重新分配到香港公开发行。

重新分配后，香港公开发行的最终发行股份数量为1.25亿股，占全球发行的可发行股份总数的50%(在行使任何超额配售选择权之前)。

国际发行项下的首次公开发行股份已被大量超额认购，以发行价格认购的国际发行股份总数为4，075，014，600股，约为国际发行项下可供认购的首次公开发行股份总数2.25亿股的18.1倍。

就基石投资而言，基石投资者已认购85，164，000股发售股份，相当于全球发售(在行使任何超额配售选择权之前)下最初可供认购的总发售股份的约34.1%，以及全球发售完成后立即发行的股份的约8.5%(假设超额配售选择权尚未行使，且不考虑因行使根据购股权计划授出的购股权而发行的任何股份)。

基石投资者中，光大兴隆信托有限公司认购3406.6万股，占全球发行股份的13.6%，占公司已发行股本的3.4%(超额配售选择权行使前)。大众(香港)国际有限公司和中成国际(香港)投资管理有限公司分别认购1703.3万股，聚丙烯企业有限公司认购1703.2万股。

如果按每股4.55港元的发行价计算，扣除承销佣金和费用以及公司在全球发行中应付的其他预计费用(假设未行使超额配售选择权)，郑融服务将从全球发行中获得的净收益估计约为10.72亿港元。若行使超额配售选择权，本公司将从增发3750万股股份中获得约1.67亿港元的额外净收益。

郑融服务表示，其拟利用约55%(或约5.89亿港元)的净收益寻求选择性战略投资和收购机会，并进一步发展战略伙伴关系，以扩大本集团的业务规模和地理覆盖范围。

此外，建议使用净收入的约20%(或约2.14亿港元)进一步发展本集团的信息管理系统；约15%(约1.61亿港元)用于进一步开发本集团的荣智慧服务软件；约10%(约1.07亿港元)用于一般业务运作及营运资金。

来源：罗马观察报