绿城中国拟发行3亿美元优先票据 年利率5.65%

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7月7日，绿城中国控股有限公司宣布计划在2025年发行5.65%的3亿美元到期的优先票据。

观点地产新媒体准入公告获悉，2020年7月7日，公司、子公司担保人、瑞士信贷、汇丰银行、广发证券、花旗集团和国泰君安国际签订了一份发行票据的认购协议，总本金为3亿美元。

根据公告，该票据自2021年1月13日起年利率为5.65%，所欠利息应于每年1月13日和7月13日每六个月支付一次。票据的售价将是票据本金的100%。

据悉，高级票据的发行将于2020年7月13日完成。

关于收益的拟议用途，公司打算将净收益用于对一些现有债务的再融资，这些债务的原始债务期限至少为12个月内的一年。

早些时候，7月7日，绿城中国宣布计划在2020年到期的6亿美元4.55%优先票据中发行1.5亿美元，每1000美元本金购买价为1005美元。

来源：罗马观察报