贝壳找房发行价确认为1719美元 拟募集资金18.41亿美元

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中国房地产网消息北京时间8月8日凌晨，壳牌发现公司在美国证券交易委员会更新了招股说明书。根据招股说明书披露，壳牌发现之家的发行价格在17.00美元至19.00美元之间，募集资金总额估计约为18.41亿美元至21.19亿美元。

以下内容由中国房地产网根据原招股说明书翻译。

我们出价10600万ADS。每个广告代表我们的三个a类普通股，每股面值0.00002美元。我们预计每个广告的首次公开发行价格将在17美元到19美元之间。

我们提供了1.06亿ADS。每股美国存托股票代表三股a股普通股，每股面值0.00002美元。我们预计每张美国存托凭证的首次公开发行价格在17美元至19美元之间。

本次发行完成后，我们的已发行股本将包括a类普通股和b类普通股。我们的创始人兼董事会主席左晖先生将实益拥有885，301，280股b类普通股和547，348，915股a类普通股，并将能够在本次发行完成后立即行使我们已发行和已发行股本总投票权的82.8%。

发行后，我们的流通股将包括a股和b股。我们的创始人兼董事会主席左晖先生将实益拥有885，301，280股乙类普通股和547，348，915股甲类普通股，并将能够行使我们已发行股本的总投票权的82.8%。

包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的一些投资者表示，他们有兴趣认购本次发行中至少8亿美元的ADS股票，

许多投资者，包括一些现有股东、其附属公司和第三方投资者，表示他们打算认购美国存托凭证，总价格至少为8亿美元。

(I)至少2亿美元来自腾讯，(ii)至少1亿美元来自希尔豪斯，(iii)至少1亿美元来自红杉资本，(iv)至少2亿美元来自富达国际代表其管理的投资基金和账户，以及(v)至少2亿美元来自富达管理和研究公司的附属实体。

(1)至少2亿美元来自腾讯，(2)至少1亿美元来自希尔豪斯，(3)至少1亿美元来自红杉资本，(4)至少2亿美元来自富达国际代表投资基金，(5)至少2亿美元来自与富达管理研究有限责任公司相关的实体。

ADS的认购是以首次公开发行价格进行的，与本次发行中其他ADS公司的认购条款相同。假设每个广告的首次公开发行价格为18.00美元，即预计首次公开发行价格区间的中点，这些投资者将购买的ads数量至少为44，444，448 ADS，约占本次发行ADS的41.9%。

广告的认购价格为首次公开发行价格，广告条款与本期提供的其他ads条款相同。假设美国存托凭证的首次公开发行价格为每股18美元，这是预计首次公开发行价格区间的中间值，这些投资者将购买至少44，444，448份美国存托凭证，约占美国存托凭证发行股票的41.9%。这个产品。

我们估计，在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的预计发行费用后，如果承销商行使购买额外ADS股票的选择权，我们将从此次发行中获得约18 . 41亿美元的净收益，或约21 . 19亿美元的净收益。

我们估计此次发行将产生约18.41亿美元的净收入。如果承销商在扣除承销折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后，行使购买额外美国存托凭证的权利，我们将获得约21.19亿美元的净收入。

这些估计是基于每则广告18美元的假定首次公开发行价格，这是本招股说明书首页所示价格范围的中点。

这些估计基于每股广告的首次公开发行价格为18美元的假设，这是本招股说明书首页所示价格范围的中点。

本次发行的主要目的是为我们的股票创造一个公共市场，为所有股东带来利益，通过提供股权激励留住有才能的员工，并获得额外的资本。我们计划如下使用本次发行的净收益:

本次发行的主要目的是为我们的股票创造一个开放的市场，从而使所有股东受益，通过向优秀员工提供股权激励来留住优秀员工，并获得额外资本。我们计划将此次发行的净收益用于以下目的:

大约30%用于我们的研发，继续投资于我们的平台功能和基础设施技术，包括大数据、人工智能和虚拟现实；

大约30%的R&D基金将继续投资于我们的平台功能和基础设施技术，包括大数据、人工智能和虚拟现实；

大约30%用于扩展我们的新房屋交易服务；

大约30%用于扩大我们新的住房交易服务；

大约25%用于我们服务产品的多样化和业务拓展到新的地理区域；

大约25%用于使我们的服务产品多样化，并将我们的业务扩展到新的地理区域；

用于一般公司目的的余额，可能包括营运资本需求和潜在的战略投资和收购，尽管我们目前尚未确定任何具体的投资或收购机会。

用于一般公司目的的余额，可能包括营运资本要求和潜在的战略投资和收购，尽管我们尚未发现任何具体的投资或收购机会。

来源：罗马观察报