华南城：拟发行优先票据用作现有债务再融资

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中国房地产网消息5日上午，华南城市发布公告称，该公司计划发行国际销售票据。

包括本金总额、发行价格和利率在内的票据定价将由瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际和巴克莱作为拟发行票据的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理进行；中银国际、建行国际、香江金融和东方证券(香港)作为联合簿记人和联合牵头管理人，采用投标报价确定。

法案条款一旦实施，瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际、巴克莱、中银国际、建行国际、香江金融、东方证券(香港)和华南城市将签订认购协议及其他附属文件。

华南城打算将拟议票据发行的净收益主要用于现有债务再融资和一般公司用途。此外，华南城市将向SGX申请在SGX上市的票据。

来源：罗马观察报