当代置业：拟额外发行两笔绿色优先票据 利率最高为11.95厘

本篇文章443字，读完约1分钟

中国房地产网消息31日上午，当代房地产宣布，拟于2022年发行额外的11.5%绿色优先票据(将于2020年7月13日发行，2022年发行2.5亿美元11.5%绿色优先票据)。合并并形成一个单一系列)，并提议在2024年发行额外的11.95%绿色优先票据(将于2020年3月4日在2024年发行)

根据公告，德意志银行、美国银行证券、汇丰银行、国泰君安国际和摩根士丹利被任命为增发票据的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理，德意志银行和汇丰银行被任命为增发票据的联合绿色结构顾问。

在实施附加票据的条款后，预计德意志银行、美国银行证券、汇丰银行、国泰君安国际、摩根士丹利、当代房地产及其附属担保人将签订购买协议。

如果发行了额外的票据，当代房地产打算用发行额外票据的收益来为公司的现有债务进行再融资。此外，原始法案被列入SGX官方名单。当代地产已向SGX申请批准在SGX官方名单上列出和引用附加票据。

与此同时，当代地产宣布将以现金形式购买2021年到期的未偿7.95%优先票据。

来源：罗马观察报