弘阳地产建议发行2023年到期9.70%优先票据 本金未定

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7月16日，红阳房地产集团有限公司宣布拟发行2023年到期的9.7%优先票据。

此外，本次发行的新票据将与2020年1月16日发行的9.7%优先票据合并，2023年到期日为3亿美元，形成一个单一类别，建议根据原票据的条款和条件进一步发行，发行日期和发行价格除外。

观点房地产新媒体从公告中了解到，新票据的细节，包括本金总额和发行价格，将由联合簿记员和联合牵头经理决定，他们建议通过累计投标进一步发行。在实施新法案的条款后，子公司的担保人鸿阳地产将与联合首席经理签订购买协议。

众所周知，原始票据已在证券交易所上市，惠誉评级为“b+”，穆迪评级为“b3”，联合国际评级为“bb-”。预计新法案将获得与原法案相同的评级。

鸿阳地产表示，计划用新票据的净收益为一些一年内到期的现有中长期债务进行再融资。

来源：罗马观察报