携程将发行10亿美元可转换债券

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6月18日，CTRP(纳斯达克股票代码:CTRP)今天宣布，该公司计划发行总额上限为10亿美元的高级可转换债券。这些债券将分别于2020年和2025年到期，具体发行将视市场情况而定。这些债券的转换价格、数量及其他相关条款尚未最终确定，将根据未来的具体发行价确定。如果条件允许，携程计划向初始购买者提供30天的期权期限，这样这些购买者可以在30天期限内购买上限为1.5亿美元的额外可转换债券作为可能的超额认购。

这些可转换债券将能够转换成携程的美国存托凭证(ADS)，每张相当于该公司0.25股普通股。根据相关规定，可转换债券的持有人可以在债券到期前两个工作日的任何时间，立即选择将可转换债券转换为1000美元整数倍的美国存托凭证。携程在这些可转换债券到期前无权赎回，除非某些税法有所改变。这些可转换债券的持有人有权要求携程在2018年7月1日以现金回购2020年到期的部分或全部可转换债券，并要求携程在2020年7月1日回购2025年到期的部分或全部可转换债券。回购价格等于可转换债券的面值加上回购日(不包括回购日)的累计未付利息。

携程计划用发行可转换债券获得的部分资金支付套期交易费用和与可转换债券相关的股票期权交易收益之间的差额。这些交易主要由携程和一个或多个第三方金融机构(对冲机构)完成。携程已被告知，套期保值者及其子公司将针对携程的美国存托凭证发起金融衍生产品交易，同时对可转换债券进行定价或在定价后的短时间内进行交易，还可能不时购买或出售携程的美国存托凭证或其他证券。这些活动可能会影响携程的美国存托凭证或债券价格。

携程还计划利用此次可转债发行的剩余收益来发展公司的其他总体目标，包括同时回购美国存托凭证和可能的不定期债券赎回。携程还可能不时进行与其证券相关的其他交易，包括在可转换债券定价的同时或之后的短时间内使用现金购买或美国存托凭证转换证券。这些交易活动可能会影响携程美国存托凭证的交易价格或可转换债券的价格。

携程此次发行的可转换债券、转换可转换债券所需的美国存托凭证以及这些美国存托凭证所代表的普通股尚未根据1933年证券法或修订后的证券法和其他联邦证券法进行登记。这些证券不得在美国境内提供或提供给美国境内的个人，除非它们发行给无需根据《证券法》第144A节进行注册的合格投资机构以及符合《证券法》第s节的合格海外交易商。

携程网股价周三在纳斯达克常规交易时段下跌0.30美元，收于75.41美元，跌幅0.40%。在当天的盘后交易中(截至发布时)，携程的股价又下跌0.66美元，至74.75美元，跌幅0.88%。(岳彤)

来源：罗马观察报