中国太阳能光伏产业发展趋势

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趋势1:工业化逐渐成熟，进入质量优化阶段。

1.1太阳能发电已初具规模，装机容量居世界第一。

2015年和2016年都是光伏产业快速发展的两年。从现有数据来看，截至2015年底，全球太阳能发电总装机容量达到2.3亿千瓦，年均增速超过5300万千瓦，占全球发电总装机容量的20%。在过去的十年里，光伏发电的年均增长率已经超过40%，成为世界上增长最快的能源品种。

随着光伏产业的技术进步和规模扩大，光伏产业已经初步实现产业化，光伏发电成本也迅速下降。在欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区，商用和家用电力已经实现了可负担得起的互联网接入，中国也有一个光伏可负担得起的接入计划。除了光伏发电，太阳能热发电的市场也在扩大，成为一种成本较低的热水供应方式。在欧洲、美国和其他地区，使用太阳能供暖在经济上也是可行的。

然而，在中国，光伏产业发展得更快。由于2015年装机容量超过德国，中国多年累计装机容量和年新增装机容量均居世界首位。

2016年，中国新增的光伏产能从2015年的34.54千兆瓦增长了一倍，同比增长128%。2017年，中国光伏发电能力增加了53千兆瓦，同比增长54%。

1.2弃光限电亟待解决，分布式光伏将面临快速发展。

高速发展和扩张的影响是弃光限电的问题长期没有得到解决。过去几年，中国光伏发电应用市场的投资一直是& ldquo多注意发展，少注意消化& rdquo，大力投资和发展集中式光伏电站，而分布式光伏项目的发展却非常缓慢，几乎无人问津。两者的发展呈现出冰与火的态势。

在过去两年中，尽管分布式光伏项目的数量有所增加，但比例仍然很低。截至2017年第一季度，中国光伏发电累计装机容量为84.63千兆瓦，集中式光伏电站装机容量占85%，分布式光伏电站仅占15%。

由于西部地区人口稀少，土地和太阳能资源丰富，集中光伏电站主要建在这里。然而，这些地区的电力需求相对较弱，需要出口大量太阳能。然而，由于光伏发电的强烈波动，电网的配套建设不够完善，直接投入电网会给电网的稳定性带来影响，导致这些地区不得不采取措施弃光限电，限制过剩电力向电网的输送。

显而易见，弃光限电的问题与集中光伏电站经常出现的投资风口不匹配。2016年6月，国家能源局规定，对于一些不具备新建光伏电站市场条件的省份，应停止或推迟2016年新建光伏电站的建设规模(光伏扶贫除外)。然而，在固定建筑的屋顶、墙壁和附属场地上建造的分布式光伏发电项目以及所有自用的地面光伏发电项目并不限制建设规模。地区能源当局将随时接受项目案例。电网企业将及时办理并网手续，并在项目完成后纳入补贴范围。

与传统的集中式光伏电站相比，分布式光伏电站受地域限制较小，不需要集中建设。可以在中部和东部地区更好地推广和实现。

如果光在附近被吸收，它可以更好地解决弃光和限电的问题。因此，我国十三五规划明确提出，到2020年太阳能发电规模将增长到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏发电6000万千瓦，光伏电站4500万千瓦，光热发电500万千瓦。政府将大力推广屋顶分布式光伏发电，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区。园区80%的新建建筑屋顶和50%的现有建筑屋顶将安装光伏发电。在条件允许的中部和东部地区；每个人的1千瓦光伏& rdquo示范工程，建设光伏城和光伏村。鼓励光伏发电项目建设在电力负荷附近，并接入中低压配电网，实现就近吸收电能。

除大力推进分布式光伏发电外，政府还将严格控制在光抑制和功率限制严重的地区建设集中式光伏电站的规模，采取本地吸收和对外传输扩容相结合的方式，提高已建成集中式光伏电站的利用率，降低光抑制和功率限制的比例。At & ldquo三北；该地区将按照存量优先、增量优化的原则，利用现有和规划的超高压输电通道有序建设太阳能发电基地，提高可再生能源在输电通道中的比重，扩大可再生能源的使用范围。三北；区域太阳能用电范围。在东、中、西部地区逐步形成联合开发、集中开发、分散开发的格局。

1.3产业链趋于完善，成本和价格持续下降。

光伏制造产业链主要包括硅材料、硅片、电池芯片、电池组件和系统应用产品。其中，硅材料和硅片属于上游工业区。该行业的中游是电池芯片和电池组件。系统应用产品是行业的下游环节。近年来，我国新增光伏装机容量非常大，促进了整个光伏制造产业链的发展。整个产业链中的所有产品都可以独立生产，制造水平不断提高，成本和价格水平不断下降。

从上游原材料来看，2015年多晶硅产量为16.5万吨，占全球市场份额的48%。2016年，中国新增的巨大产能使多晶硅产量达到19.4万吨，同比增长17.6%，进口量也达到13.6万吨。需求推动了生产技术的不断进步，导致多晶硅成本不断下降，一些企业的成本已经低于70元/千克。硅片产量也超过了63千兆瓦，同比增长超过31%。

从技术上讲，中国企业已经掌握了万吨改性西门子多晶硅生产工艺，流化床多晶硅生产已经开始。先进企业生产多晶硅的平均综合能耗降低到80千瓦小时/千克，生产成本降低到10美元/千克以下。四氯化硅闭环工艺和无污染排放已完全实现。金刚石线切割多晶硅片的应用开始加速，单晶的进给和提拉速度不断提高，硅片的生产成本不断降低，每片成本低于1.4元。

中游的发展也很快。2015年，中国光伏组件产量约为46千兆瓦，占全球市场份额的70%。2016年，零部件产量将达到53GW左右，同比增长15.7%。半芯片、MBB和带状疱疹等技术正在出现。太阳能电池的转换效率不断提高。

与此同时，2016年，随着生产技术的不断进步和PERC、黑硅等技术的大规模生产，中国电池产量超过49GW，同比增长19.5%。规模效应和& ldquo领导者& rdquo竞价制度降低了整个光伏产业链的成本，组件价格降至3元/瓦以下，部分企业成本降至2.45元/瓦以下。资源较好地区的光伏发电成本降至0.65元/度，接近网上平价。

从下游的角度来看，随着多晶硅材料、光伏电池和组件的成本显著降低，光伏电站系统的成本也在不断降低，光伏发电的成本保持不变。“十二五”规划；在此期间，总体下降超过60%，并继续下降。

整个产业链制造水平的不断提高也使得中国光伏产业的国际竞争力不断巩固和提升。& ldquo“十二五”规划；这一时期，中国光伏制造规模复合增长率超过33%，年产值达到3000亿元，新增就业岗位近170万个，呈现出强劲的新发展势头。国际市场也在扩大，主要是通过最终产品组件的直接出口。

1.4产业升级促进技术进步，为单晶市场做好准备

随着光伏产业链的完善，光伏发电上网平价的可能性也在逐步提高。在过去两年中，光伏发电的基准电价不断降低。在2020年，中国还计划在2015年的基础上，将光伏发电的电价水平降低50%以上，以实现电力方面可负担得起的互联网接入的目标，并使太阳能热发电的成本低于0.8元/千瓦时。电价的下调和集中电站审批规模的控制，将迫使光伏产业进行从数量分配阶段到质量比较阶段的技术改造。从技术角度来看，太阳能电池可以根据所用材料的不同分为晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池和新型太阳能电池。后两种类型的太阳能电池由于原料稀缺或有毒、转换效率低、稳定性差和技术不成熟而没有得到充分应用。目前，晶体硅太阳能电池应用广泛，包括单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜太阳能电池。

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从全球市场份额来看，多晶硅太阳能电池由于成本较低、制造难度相对较小，近年来市场份额稳步上升，而单晶硅市场份额大幅下降。然而，事实上，单晶硅具有更好的晶粒一致性，并且其机械和电性能也优于多晶硅。制作电池片后单晶硅电池的光电转换效率更高。目前，单晶硅太阳能电池的每瓦发电量比多晶硅电池高5%左右，转换效率也比多晶硅电池高。此外，单晶硅电池可以适应更宽的温度范围，具有良好的弱光类型，使用更少的电缆，并且具有比多晶硅明显更好的长期衰减性能。

因此，就电站的长期运行而言，虽然单晶的初始安装成本高于多晶，但就25年的使用寿命而言，总投资回报更高。近年来，光伏设备热潮的投资者更加关注组件的单价，更倾向于购买初始安装成本较低的多晶组件。然而，考虑到长期利益，单晶组件具有突出的优势。同时，在我国，由于生产效率的提高和金刚石线切割技术的引入，单晶硅电池的生产成本迅速下降。

此外，为解决弃光限电问题，优化光伏电站布局，到2020年将建成60GW分布式光伏电站。与地面的集中式电站不同，分布式光伏发电的一般租赁成本和人工建设成本较高，这使得它更加注重光伏组件的转换效率和发电在整个生命周期中的稳定性和低衰减率。因此，分布式光伏的发展必将带动单晶组件的需求和比例增加，增加单晶组件的市场份额。

趋势二:产业融合将成为政策鼓励的新方向

2.1与传统产业合作，以多种方式发展光伏扶贫。

分布式光伏电站通过建成后的售电和租赁实现稳定的现金流，因此其投资具有高回报、风险相对较小的特点。同时，由于分布式光伏投资一般是一次性的，没有后期的燃料成本。只要设备质量合格，后期维护成本非常低，投资具有很高的可预见性。回收期因政府补贴、照明和自用的比例而异。一般来说，国内的回收期约为4-11年，而光伏组件的寿命为25年或更长，回收期很长。

分布式光伏发电的上述投资属性非常有利于扶贫。

项目的发展。国务院在“& ldquo十三五计划。《扶贫规划通知》还指出，鼓励分布式光伏发电与设施农业发展相结合，目标向贫困地区倾斜，推广太阳能热水器、太阳能炊具等小型农村能源设施的应用。通过实现分布式光伏发电与地方产业的协调发展，提升了该地区的产业模式，同时保证了电力的正常供应，提高了当地居民的收入和生活水平。

目前，南方电网和国家电网分别启动了分布式光伏电站的并网工作，并制定了一系列优惠措施，如向业主提供系统方案定制、并网检测和调试等免费全过程服务，按照国家电力制度减免系统备用费和全额购电，有效促进了光伏扶贫的发展。

同时，国家积极推进光伏发电与屋顶、沙滩、湖泊、鱼塘、农业大棚等相关产业有机结合的新模式，鼓励利用采煤塌陷区废弃土地建设光伏发电项目，优先利用贫困家庭劳动力，充分发挥项目综合扶贫效益，扩大中部、东部和南部地区分布式利用规模。

其中，农业与光互补可以解决光伏电站的占地问题，实现土地的三维增值利用，建设现代高效的农业综合经济。适用于农业大棚、畜牧业和渔业养殖。光伏发电可用于抽水灌溉和机械动力设施的供电。剩余电力也可以在线输出，并享受国家新能源发电政策的补贴。

中国有几种农业光伏模式。冬季温暖的淡季光伏农业温室使用太阳能电池板和透明玻璃代替常用的塑料薄膜。占地1000平方米的屋顶可以安装75千瓦的光伏组件，每年发电9万千瓦小时。温室和发电系统的总投资约为80万元。年发电收入10.8万元，农业纯收入8万元，两项收入每年可达18.8万元。同样，弱光光伏农业温室、养殖温室和渔光互补温室都在温室顶部覆盖有太阳能组件，回收期在五年以内。

2.2光伏产业给社会带来多重效益

产业组合不仅适合贫困地区，而且对经济发达的农村地区也有较大的市场。光伏农业需要将太阳能发电过程与传统农业生产过程相结合，传统农业生产过程广泛应用于现代农业生产的各个方面，如种植、养殖、灌溉、病虫害防治等。与传统农业相比，光伏农业具有土地利用率高、使用寿命长、耐候性强的优点，在农业的高效和规模化方面发挥着重要作用，可进一步应用于旅游和生态农业领域，具有较高的附加值，给业主带来较高的效益。

中国在推动全球新经济发展方面取得了突出成就。许多国家都把光伏产业作为战略性新兴产业和新的经济增长点，并相继提出了相关的产业发展规划。他们不断加大对光伏技术研发和产业化的支持，全球光伏产业保持强劲增长势头。

光伏产业的结合可以带来更高的经济效益，并将为光伏产业吸引更多的社会资本投资。然而，目前太阳能产业的融资模式与传统的融资模式并没有太大的不同，并没有体现出对清洁能源产业有利的融资方式。未来，中国将引入更多创新的投融资模式，为太阳能产业带来更多活力。例如，鼓励金融监管机构和金融机构实施绿色信贷政策，以促进可再生能源等清洁能源的发展。探索以售电权和项目资产为抵押的贷款机制；完善分布式光伏发电创新的金融支持机制；推动银行等金融机构与地方政府合作，建立光伏发电项目等投融资服务平台。

未来，光伏产业更好的经济效益将吸引更多的社会资本投资，更多的光伏产业也将为社会带来多重效益，形成良性循环。

来源：罗马观察报